Zoho CRM

Zoho CRM es una plataforma integral de gestión de relaciones con el cliente diseñada para satisfacer las necesidades de empresas de todos los tamaños, desde grupos recién establecidos hasta los gigantes multinacionales más grandes que tienen la tarea de mantener relaciones con clientes de todo el mundo.

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Construida y desarrollada por la empresa privada Zoho Corporation de la India, esta compañía de diez mil empleados ha logrado expandir su presencia en todo el mundo con sedes corporativas en Chennai, Tamil Nadu, India, y Pleasanton, California.



Reseña

Originalmente conocida como AdventNet, Inc, fue renombrada Zoho Corporation en 2009 por su popular suite de oficina en línea que ha logrado atraer a más de 80 millones de usuarios para enero de 2025.

Zoho CRM incluye una cantidad increíble de funciones que pueden hacer que cualquier procedimiento de relación con el cliente sea fácil de acceder e integrar en el flujo de trabajo diario. Esto incluye una gestión profunda del acceso al cliente (con cualquier canal disponible como teléfono, chat en vivo, correo electrónico y redes sociales), informes en vivo y notificación de interacción con el cliente en tiempo real.

Una amplia gama de herramientas y servicios para medir la efectividad de la comunicación con el cliente, una increíble variedad de herramientas de automatización que pueden optimizar muchas tareas diarias y repetitivas relacionadas con el cliente, activar acciones instantáneas y mucho más, generar informes perspicaces e incluso información en tiempo real, medir las ventas y el rendimiento de todas las partes del negocio, e incluso rastrear las tendencias actuales y las predicciones futuras.



Uno de los elementos más innovadores del panel de interfaz de usuario de Zoho CRM para PC con Windows, al que se puede acceder desde cualquier dispositivo moderno conectado a internet como PCs de escritorio y portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes, no apunta a la detección manual de herramientas y servicios. Es una IA conversacional en plena evolución que puede ayudar a empleados y gerentes a introducir consultas conversacionales y recibir una gran cantidad de información instantáneamente de un asistente de ventas impulsado por IA llamado Zia.

• Reglas de Puntuación
• Flujos de Trabajo
• Múltiples Embudo de Ventas
• Correo Electrónico Masivo
• Paneles Personalizados
• SalesSignals
• Blueprint
• Formularios Web-to-Case
• Reglas de Validación
• Gestión de Inventario
• Zia AI
• CommandCenter
• Canvas
• Portales Multi-usuario
• Personalización Avanzada
• Mobile SDK & MDM

Este asistente inteligente puede incluso generar gráficos, proporcionar predicciones de acuerdos y ofrecer alertas, recordatorios y sugerencias inteligentes para maximizar el potencial de ventas. El panel web basado en la nube y las aplicaciones móviles nativas ofrecen muchos más servicios premium para análisis, automatización de marketing, gestión de procesos, orquestación de la experiencia del cliente, trabajo remoto, seguridad y mucho más.

Características Principales

• Automatización de ventas: Ayuda a las empresas a automatizar sus procesos de ventas proporcionando herramientas para la gestión de leads, la gestión de embudo de ventas y la previsión de ventas.
• Automatización de marketing: También proporciona herramientas para la automatización de marketing, incluyendo marketing por correo electrónico, marketing en redes sociales y seguimiento de visitantes del sitio web.
• Servicio al cliente: Zoho CRM permite a las empresas gestionar sus operaciones de servicio al cliente proporcionando herramientas para la emisión de tickets, la gestión de casos y la retroalimentación del cliente.
• Análisis e informes: Proporciona funciones de análisis e informes en tiempo real que ayudan a las empresas a rastrear su rendimiento de ventas, campañas de marketing y operaciones de servicio al cliente.
• Integraciones: La aplicación se integra con una amplia gama de aplicaciones de terceros, incluyendo herramientas de automatización de marketing, software de contabilidad y aplicaciones de servicio al cliente.
• Aplicaciones móviles: El CRM proporciona aplicaciones móviles para dispositivos iOS y Android, lo que permite a los usuarios acceder a sus datos de CRM sobre la marcha.
• Colaboración: Proporciona funciones de colaboración que permiten a los miembros del equipo compartir datos, colaborar en acuerdos y comunicarse entre sí.
• Personalización: Se puede personalizar para satisfacer las necesidades específicas de las empresas, incluyendo campos personalizados, flujos de trabajo e informes.
• Seguridad: Proporciona sólidas funciones de seguridad, incluyendo cifrado de datos, controles de acceso y auditorías de seguridad regulares.

Cómo Usar

Usar Zoho CRM es relativamente sencillo, y aquí hay algunos pasos que puedes seguir:

• Configura tu cuenta: Primero, crea una cuenta con Zoho CRM y selecciona el plan de precios que mejor se adapte a las necesidades de tu negocio. Puedes registrarte para una prueba gratuita o suscribirte a un plan de pago directamente en el sitio web.
• Personaliza tu CRM: Una vez que hayas configurado tu cuenta, puedes empezar a personalizar tu CRM para que se ajuste a tus necesidades específicas. Esto incluye la creación de campos personalizados, flujos de trabajo e informes adaptados a tu negocio.
• Importa tus datos: A continuación, importa tus datos de clientes al CRM utilizando la herramienta de importación incorporada. Puedes importar datos de hojas de cálculo u otro software de CRM.
• Gestiona tus leads: Utiliza las herramientas de gestión de leads de Zoho CRM para rastrear y gestionar leads, asignarlos a representantes de ventas y moverlos a través del embudo de ventas.
• Automatiza tus procesos de ventas: Utiliza las herramientas de automatización de ventas de Zoho CRM para automatizar tus procesos de ventas, incluyendo la puntuación de leads, plantillas de correo electrónico y previsión de ventas.
• Interactúa con tus clientes: Utiliza las herramientas de automatización de marketing del CRM para interactuar con tus clientes a través de campañas de correo electrónico, redes sociales y seguimiento de visitantes del sitio web.
• Gestiona el soporte al cliente: Utiliza las herramientas de servicio al cliente de Zoho CRM para gestionar tickets de soporte al cliente, rastrear casos y recopilar comentarios de los clientes.
• Analiza tus datos: Utiliza las herramientas de análisis e informes de Zoho CRM para analizar tu rendimiento de ventas, campañas de marketing y operaciones de servicio al cliente.
• Colabora con tu equipo: Utiliza las funciones de colaboración de Zoho CRM para compartir datos, colaborar en acuerdos y comunicarte con los miembros del equipo.
• Accede a tu CRM sobre la marcha: Utiliza las aplicaciones móviles de Zoho CRM para iOS y Android para acceder a tus datos de CRM sobre la marcha, incluyendo leads, contactos y embudos de ventas.

Precios

Zoho CRM se ofrece a las empresas en cuatro niveles de licencia premium, que van desde el nivel más económico de €14 al mes Standard hasta el nivel Ultimate de €52 al mes. Precisamente ese nivel más caro también es accesible para todos los nuevos usuarios a través de una licencia de prueba GRATUITA de 15 días.

Prueba gratuita de 15 días
No se requiere tarjeta de crédito.

Contratos flexibles
Sin permanencia ni subidas de precio.

Curva de aprendizaje mínima
Implementación un 50% más rápida.

UX Intuitiva
Mejor adopción, formación más fácil.

Preguntas Frecuentes

¿Puedo obtener una demostración de Zoho CRM?
Respuesta: Sí, puedes solicitar una demostración de Zoho CRM a través de una conferencia web cuando te convenga. La demostración es una sesión de una hora. Para programar tu sesión personal, por favor contacta con [email protected]

¿Qué es Zoho CRM?
Respuesta: Zoho CRM es un servicio de gestión de relaciones con el cliente basado en la nube que ayuda a las empresas a gestionar sus operaciones de ventas, marketing y servicio al cliente.

¿Cuánto cuesta Zoho CRM?
Respuesta: Ofrece varios planes de precios, desde €14/usuario/mes hasta €52/usuario/mes, dependiendo de las características y el número de usuarios requeridos.

¿Qué tipos de empresas pueden beneficiarse de Zoho CRM?
Respuesta: La aplicación es adecuada para empresas de todos los tamaños e industrias, desde pequeñas startups hasta grandes empresas.

¿Qué integraciones soporta Zoho CRM?
Respuesta: Soporta integraciones con una amplia gama de aplicaciones de terceros, incluyendo herramientas de automatización de marketing, software de contabilidad y aplicaciones de servicio al cliente.

¿Es Zoho CRM fácil de usar?
Respuesta: Sí, Zoho CRM para PC está diseñado para ser fácil de usar, con una interfaz sencilla y navegación intuitiva.

¿Puedo acceder a Zoho CRM en dispositivos móviles?
Respuesta: Sí, proporciona aplicaciones móviles para dispositivos iOS y Android, que permiten a los usuarios acceder a sus datos de CRM sobre la marcha.

¿Cuán seguro es Zoho CRM?
Respuesta: Proporciona sólidas funciones de seguridad, incluyendo cifrado de datos, controles de acceso y auditorías de seguridad regulares, para asegurar que los datos del usuario estén protegidos.

¿Qué opciones de soporte están disponibles para los usuarios de Zoho CRM?
Respuesta: Zoho CRM proporciona varias opciones de soporte, incluyendo soporte por correo electrónico, soporte telefónico y una base de conocimientos con artículos y tutoriales.

¿Se puede personalizar Zoho CRM para satisfacer necesidades empresariales específicas?
Respuesta: Sí, se puede personalizar con campos personalizados, flujos de trabajo e informes para satisfacer las necesidades específicas de las empresas.

¿Cómo puedo empezar con Zoho CRM?
Respuesta: Para empezar con Zoho CRM, las empresas pueden registrarse para una prueba gratuita o comprar un plan de suscripción directamente desde el sitio web de Zoho CRM.



Requisitos del Sistema

• Navegador Web: Zoho CRM es una aplicación basada en la web y se puede acceder a ella utilizando cualquier navegador web moderno, incluyendo Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari y Microsoft Edge.
• Sistema Operativo: Zoho CRM es compatible con todos los sistemas operativos principales, incluyendo Windows 11, 10, 8 y 7.
• Dispositivo Móvil: Proporciona aplicaciones móviles tanto para dispositivos iOS como Android. El requisito mínimo para iOS es la versión 12.0 o posterior, y para Android, es la versión 5.0 o posterior.
• Conexión a Internet: Es necesaria una conexión a internet estable y fiable para acceder y usar Zoho CRM. La velocidad recomendada es de al menos 1 Mbps para un rendimiento óptimo.
• Hardware: No requiere ninguna configuración de hardware específica. Sin embargo, se recomienda usar un ordenador o dispositivo móvil con al menos 4 GB de RAM y un procesador moderno para un rendimiento óptimo.

PROS

• Precios asequibles: Ofrece una variedad de planes de precios para adaptarse a diferentes necesidades y presupuestos empresariales, lo que lo convierte en una opción asequible tanto para pequeñas como para grandes empresas.
• Interfaz fácil de usar: Tiene una interfaz limpia e intuitiva que facilita a los usuarios la navegación y la búsqueda de las funciones que necesitan.
• Opciones de personalización: Permite una personalización extensiva con campos personalizados, flujos de trabajo e informes, lo que permite a las empresas adaptar el software a sus necesidades específicas.
• Capacidades de integración: Zoho CRM se integra con una amplia gama de aplicaciones de terceros, incluyendo herramientas populares como Google Workspace, Mailchimp y QuickBooks, lo que facilita la centralización de datos y la optimización de los flujos de trabajo.
• Accesibilidad móvil: Ofrece aplicaciones móviles para iOS y Android, lo que permite a los usuarios acceder a sus datos de CRM sobre la marcha.

CONTRAS

• Curva de aprendizaje pronunciada: Algunos usuarios pueden encontrar Zoho CRM complejo y difícil de aprender, especialmente si tienen experiencia limitada con el software CRM.
• Sobrecarga de funciones: Ofrece una vasta gama de funciones, lo que puede ser abrumador para algunos usuarios y puede dificultar la búsqueda y el uso de funciones específicas.

Conclusión

En general, Zoho CRM es un software de gestión de relaciones con el cliente potente y asequible que puede beneficiar a empresas de todos los tamaños e industrias. Con su interfaz fácil de usar, opciones de personalización, capacidades de integración y accesibilidad móvil, Zoho CRM es una herramienta fiable para gestionar operaciones de ventas, marketing y servicio al cliente.

Sin embargo, algunos usuarios pueden encontrar la utilidad abrumadora debido a sus extensas funciones, y el soporte al cliente puede ser limitado en ocasiones. No obstante, la aplicación web es una excelente opción para empresas que buscan una solución CRM asequible y con muchas funciones. Todas las recomendaciones del equipo de revisión de FileHorse para este excelente y útil producto CRM.

Nota: Versión de prueba de 15 días.

Traducido por el Equipo de Localización de Filehorse